Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности МТС-Банка до уровня ruВВ+. По рейтингу установлен негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- с развивающимся прогнозом. Помимо этого, до того же уровня понижен рейтинг РГС Банка, по рейтингу установлен развивающийся прогноз и статус «под наблюдением». Ранее у РГС Банка действовал рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом.
В отношении МТС-Банка: снижение рейтинга обусловлено удовлетворением крупного иска в отношении ПАО АФК «Система» и связанным с этим ростом вероятности оттоков средств крупнейшей группы кредиторов банка, на которую приходится порядка трети его пассивов. Исполнение обязательств перед крупнейшей группой кредиторов приведет к снижению текущего запаса ликвидности. Вместе с тем отмечается, что решение первой инстанции не является окончательным и, по информации банка, будет обжаловано в апелляционном суде.
Давление на рейтинг по-прежнему оказывает отрицательная рентабельность капитала (по РСБУ за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 ROE по прибыли после налогообложения составила минус 27,4%). Вместе с тем агентство отмечает получение банком прибыли по итогам I полугодия 2017 года. Негативное влияние на уровень рейтинга продолжает оказывать низкое качество кредитного портфеля банка при сохранении приемлемого уровня резервирования (на 01.08.2017 доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле составила 26%; фактический коэффициент резервирования по совокупному ссудному портфелю – 33,2%).
Положительное влияние на рейтинг оказывают низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска и приемлемый уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (148,6% за II кв. 2017 года). Позитивное влияние на рейтинг оказывает приемлемый уровень устойчивости основного капитала к обесценению кредитного портфеля (на 01.08.2017 Н1.2=9%; норматив Н1.2 без увеличения капитала или сокращения величины активов под риском выдерживает полное обесценение более 7% остатка совокупной ссудной задолженности).
ПАО «МТС-Банк» (г. Москва, номер лицензии – 2268) специализируется на кредитовании физических лиц и комплексном обслуживании юридических лиц. Сеть подразделений банка включает 7 филиалов, 56 дополнительных офисов, 49 операционных офисов по всей территории РФ. На 01.08.2017 банк занимает 47-е место в рэнкинге RAEX, величина капитала банка составляет 22,4 млрд рублей, прибыль после налогообложения за 7 месяцев 2017 года – 1,9 млрд рублей.
В отношени РГС Банка: одной из основных причин снижения рейтинга является консервативная оценка агентством эффективности бизнес-модели банка и стратегии его развития, а также ужесточение подходов к оценке его рыночных позиций (в том числе по причине утраты значительного объема клиентских средств и позиций на рынке розничного кредитования).
Установление статуса «под наблюдением» обусловлено неопределенностью в отношении результатов анализа качества активов санируемой группы и перспектив дальнейшего развития банка в ее периметре. Понижение рейтинга также обусловлено ростом концентрации активных операций на компаниях, имеющих отдельные признаки аффилированности с экс-бенефициарами банка (по оценке агентства, около 17% чистых активов на 01.08.17 против 5% на 01.08.16, по данным банка на 01.09.17 доля указанных компаний сократилась до 6% чистых активов, однако агентство не может оценить устойчивость данной тенденции). Кроме того, данные компании не вошли в контур санации группы ФК «Открытие», что повышает риски дальнейшего обесценения связанных с ними вложений и оттока средств из банка. Так, с апреля по август 2017 года чистый отток средств ЮЛ составил 59%, основная часть которого пришлась на связанные с собственниками структуры, в связи с плановыми погашениями депозитов.
Агентство также отмечает значительный объем вложений в инвестиционные и девелоперские компании с невысоким кредитным качеством. Вместе с тем, кредитный портфель ЮЛ и ФЛ сильно сокращается (на 52% с 01.09.16 по 01.09.17, что вызвано плановым погашением ряда крупных кредитов и списанием части проблемной задолженности за счет резервов), а концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска – остается высокой.
Дополнительное давление на рейтинг оказывают невысокие показатели рентабельности бизнеса (ROE без учета безвозмездной помощи по прибыли после налогообложения составила 4,9% за период с 01.07.16 по 01.07.17, ROA за тот же период – 0,7%) и снижение чистой процентной маржи (до 2,4% за II квартал 2017 г. в годовом выражении, против 3,8% за аналогичный период 2016 г.).
Позитивно на уровне рейтинга отражаются высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 = 30,5% на 01.09.2017) и широкая география деятельности (банк имеет более 1,7 тыс. структурных подразделений в 8 федеральных округах). Для деятельности банка характерен значительный запас мгновенной и текущей ликвидности (на 01.09.2017 нормативы Н2=500,3% и Н3=346,6%) и наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности (значительный объем средств может быть привлечен по операциям РЕПО под залог высоконадежных ценных бумаг).
Ключевую поддержку итоговому рейтингу кредитоспособности оказывает тот факт, что банк вошел в контур санации Банком России группы ФК «Открытие» и СК «Росгосстрах», и получил от регулятора гарантии финансовой поддержки. Агентство также отмечает повышение прозрачности структуры собственности (85% капитала контролируется ПАО ФК «Открытие», в свою очередь находящимся под управлением Банка России), что упрощает процесс оказания финансовой помощи со стороны Банка России. С учетом влияния вышеизложенных положительных факторов, кредитный рейтинг банка был снижен только на одну ступень.
ПАО «РГС Банк» (г. Москва, номер лицензии – 3073) специализируется на розничном кредитовании и вложениях в ценные бумаги. По данным отчетности по РСБУ на 01.09.2017, величина активов составила около 152,5 млрд рублей (48-е место в рэнкинге RAEX), размер собственных средств – 23,1 млрд рублей, убыток за 8 месяцев 2017 года составил 175,1 млн рублей.
Приходи на дистанционный курс
чтобы научиться финансовому анализу
деятельности банков!
