Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 26.01.2020 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

27 декабря 2019 года

Россельхозбанк первым из российских банков разместил «вечные» бонды в евро

 

Россельхозбанк успешно провел размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя без установленного срока погашения на общую сумму 150 млн евро. В общей сложности было размещено 1000 облигаций с номиналом 150 тысяч евро каждая. Это первый выпуск субординированных «вечных» бондов в евро, произведенных российской организацией.

 

По бумагам предусмотрен колл-опцион с исполнением через 5,5 лет с даты размещения и далее через такой же срок с возможностью пересмотра ставки купона, которая изначально установлена в размере 5% годовых.

«Вечные» бонды (от англ. bond, note) – облигации, не имеющие конкретного срока возврата долга. Они предлагают повышенную доходность взамен на повышенные риски. Вечные облигации не защищают инвестора от рисков при банкротстве, права будут те же, что и в случае с обычными облигациями. Чтобы выпускать бессрочные бонды компания должна иметь наивысший рейтинг по национальной рейтинговой шкале, работать не менее 5 лет и не допускать дефолтов по другим облигациям. В случае с Россельхозбанком, эмитент – государственный банк, системно значимый, который имеет поддержку государства. 

Выпуск облигаций без срока их погашения стал возможен в РФ относительно недавно благодаря дополнению Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценнах бумаг» статьей 27.5-7. Облигации без срока погашения являются ценными бумагами, которые могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам. Облигации без срока погашения не конвертируются в акции или иные эмиссионные ценные бумаги.

Однако стоить заметить, что несколько ранее статья 25.1, введенная в Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности», позволила именно кредитным организациям выпускать субординированные облигации без установленного срока погашения, и, кстати, первопроходцем стал как раз Россельхозбанк, который в 2016 году разместил сразу три выпуска своих рублевых бессрочных субординированных облигаций общим объемом 15 млрд рублей. Затем РСХБ размещал ещё вечные бонды в долларах США. Напомним, что согласно Положению ЦБ РФ № 646-П, субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен, включается в состав капитала банка. И пока это одна из немногих реальных возможностей существенно поднять капитал, крупные банки должны будут продолжать ею пользоваться.

В связи с поправками в Федерального закона № 39-ФЗ, которые вступят в силу с 2020 года, выпуск облигаций на предъявителя более будет невозможен, так как согласно статье 16.1 названного закона – "если иное не предусмотрено федеральными законами о ценных бумагах, эмиссионные ценные бумаги могут быть только бездокументарными ценными бумагами, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске".

 

Главное о капитале банка и о ценных бумагах – 
в нашем уникальном дистанционном курсе
«Банковский специалист широкого профиля»!

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько счетов открыто в банках?

Блиц-ответ

Сколько счетов открыто в банках? дата ответа: 27.06.2017   Банки и небанковские кредитные организации открывают своим клиентам – физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям банковские счета и сообщают в Центральный банк Российской Федерации, сколько всего открыто банковск...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Аудиторская компания «ОРБИТА-АУДИТ»

Компания «OpenWay Group»

Компания ИНВЕРСИЯ

Газпромбанк

Сбербанк России

Компания «Синимекс»

Банк ВТБ

Тойота Банк

Аплана

БИНБАНК

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ОТП Банк

Банк Софт Системс

Невский банк

Группа компаний ЛАНИТ

РУСНАРБАНК

Компания «Диасофт»

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook