НОВОСТИ

для банков, о банках и не только...

Сегодня 04.08.2020 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

АКРА повысило рейтинг МОРСКОЙ БАНК (АО) до уровня B+(RU), а «Эксперт РА» понизил рейтинг СКБ-банку до уровня ruВ+ и присвоил рейтинг РОСКОСМОСБАНКу на уровне ruВВ

С учетом возросшей поддержки со стороны акционера АКРА повысило кредитный рейтинг МОРСКОМУ БАНКу. При этом оценка кредитоспособности банка обусловлена слабой рыночной позицией, удовлетворительным уровнем достаточности капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию. В то же время, Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «РОСКОСМОСБАНКу» на уровне ruВВ (стабильный прогноз) и понизило рейтинг СКБ-банку до уровня ruВ+ (развивающийся прогноз). 

 

В отношении МОРСКОГО БАНКа АКРА отмечает, что это небольшой по размеру активов московский банк, специализирующийся на обслуживании корпоративных клиентов, представляющих морскую и речную отрасли. По состоянию на 01.01.2019 Банк занимал 181-е место по величине собственного капитала.

Агентство отмечает, что в 2019 году МОРСКОЙ БАНК обновил стратегию, которая помимо работы с юридическими лицами предусматривает развитие транзакционного и цифрового направлений бизнеса. По мнению АКРА, последовательная и успешная реализация данной стратегии может позволить банку усилить позиции на рынке финансовых услуг. Банк отличает прозрачная структура собственности. Основной бенефициар — Сергей Генералов (99,84%), который также является является президентом ГК «Промышленные инвесторы».

АКРА оценивает достаточность капитала МОРСКОГО БАНКа как удовлетворительную. По состоянию на 01.01.2019 банк с запасом поддерживает нормативы достаточности капитала (Н1.1 и Н1.2=10,7%, Н1.0=12,6%) и способен выдержать прирост риска без нарушения норматива Н1.2 в диапазоне 300–500 б.п. При этом поддержку достаточности капитала оказала финансовая помощь со стороны собственника, включая безвозмездное финансирование (на 200 млн рублей в 2016–2017 годах), конвертацию субординированных кредитов (более чем на 1,3 млрд рублей), а также продажу непрофильных активов и проблемных кредитов.

С 2014 по 2018 год способность банка к генерации собственного капитала оставалась низкой. Коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК), рассчитанный по методике АКРА, отрицательный.

Операционная эффективность банка оценивается как умеренная. Усредненный за последние три года показатель отношения операционных расходов к операционным доходам (cost to income, CTI) составил 62,4%, а показатель чистой процентной маржи (net interest margin, NIM) за упомянутый период — 6,7%.

Общий объем кредитов, отнесенных АКРА к проблемным и потенциально проблемным, снизился до 15,0% (против 18,6% на 01.01.2018), в том числе доля NPL90+ — 4,7% (против 17,2% на 01.01.2018). Кредитное качество требований вне ссудного портфеля оценивается как удовлетворительное, однако АКРА обращает внимание на наличие на балансе банка существенного объема непрофильных активов в форме инвестиционной недвижимости (более 50% от основного капитала банка на 01.01.2019).

Банк способен выдержать значительный отток клиентских средств как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА. Диверсификация источников фондирования оценивается как приемлемая. АКРА отмечает, что в 2018 году Банк увеличил долю средств, привлеченных от юридических лиц, с 45% ресурсной базы на 01.01.2018 до 50,6% на 01.01.2019.

 

В отношении РОСКОСМОСБАНКа (ранее АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»): Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «РОСКОСМОСБАНКу» на уровне ruВВ. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, адекватным уровнем ликвидности, консервативной оценкой корпоративного управления и стратегического обеспечения, а также низким качеством активов и удовлетворительным запасом капитала, с учетом положений Плана Финансового оздоровления (ПФО), утвержденного Банком России. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны материнских структур, что учтено в факторе поддержки.

Вследствие неэффективного управления и высокорискованной кредитной политики предыдущими собственниками банка с апреля 2015 года РОСКОСМОСБАНК проходит процедуру санации. Акционером банка и участником его санации является Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», средства которой на сумму 27 млрд руб. учтены в дополнительном капитале банка путем их конвертации в субординированный депозит.

АО «РОСКОСМОСБАНК» занимает 59-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.04.19, специализируется на корпоративном кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли. Помимо головного офиса сеть присутствия банка насчитывает 3 филиала, 7 дополнительных офисов на территории России и города Байконур (Казахстан), как территории присутствия организаций космической отрасли. На 01.04.2019 размер активов банка по РСБУ составил 103,9 млрд рублей, величина собственных средств - 35,6 млрд рублей, прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года – 235,5 млн рублей.

В рамках ПФО для РОСКОСМОСБАНК принята специализация на обслуживании структур, связанных с ГК «Роскосмос» (согласно МСФО за 2018 год, около 17% активов банка приходится на структуры Госкорпорации). Вместе с тем, фокус на обслуживании крупных корпоративных заемщиков в рамках выполнения целевых программ ГК «Роскосмос» является источником дополнительных возможностей по наращиванию качественной клиентской базы и достижению роли системного банка для ракетно-космической отрасли России и сопряженных с ней отраслей в будущем.

Достаточность капитала оценивается агентством как удовлетворительная, учитывая, что график формирования резервов в ПФО предусматривает соблюдение банком всех нормативов вплоть до завершения санации. С другой стороны, отмечается наличие значительного объема незарезервированных кредитных рисков, существенно превышающих капитал банка, как отражение слабых кредитных процедур и уровня управления банковскими рисками до санации. При этом у банка наблюдается ограниченная способность к генерации капитала, а портфель качественных и доходных активов РОСКОСМОСБАНК еще предстоит сформировать. 

Низкое качество активов обусловлено высокой долей ссуд V категорий качества (66%) и просроченной задолженности (60%) в кредитном портфеле; кроме того, агентство отмечает невысокий уровень обеспеченности кредитного портфеля.

Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности (уровень покрытия привлеченных средств за исключением субординированных депозитов высоколиквидными активами составил 31%, покрытие ликвидными активами – 88%).

 

В отношении СКБ-банка: Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг СКБ-банку до уровня ruВ+. По рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruВВ- со стабильным прогнозом. Понижение рейтинга связано с ухудшением оценки агентством позиции банка по капиталу на фоне роста объема непрофильных активов, а также ожидаемого создания резервов на возможные потери по проблемным активам. С другой стороны, принимаются во внимание планы акционеров по поддержанию капитала банка. Развивающийся прогноз отражает критичность своевременной реализации указанных мер для соответствия банка текущему рейтинговому классу.

ПАО «СКБ-банк» (г. Екатеринбург) – средний по размеру активов банк, специализирующийся на необеспеченном потребительском кредитовании, инвестициях в ценные бумаги, а также расчетно-кассовом обслуживании юрлиц. На 01.04.2019 банк занимал 62 место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА». На Размер нетто-активов банка по РСБУ составил 99,95 млрд рублей, величина собственных средств – 20,4 млрд рублей, прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года составила 179 млн руб.

  Крупнейший бенефициарный владелец банка, Д.А. Пумпянский, контролирует более 95% капитала банка и входит в состав Совета директоров.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена невысокими конкурентными позициями СКБ-банка на банковском рынке РФ на фоне адекватных позиций в основном регионе присутствия (на 01.04.2019 банк занимал 2 место по величине активов среди банков Свердловской области). Сеть присутствия банка рассматривается агентством как широкая: более 150 подразделений расположены на территории 8 федеральных округов РФ. К основным рискам бизнес-профиля агентство относит специализацию банка на необеспеченном потребительском кредитовании и значительную концентрацию клиентской базы в активах на связанных сторонах. 

Слабая оценка достаточности капитала обусловлена низким запасом прочности базового капитала к реализации кредитных рисков. При этом агентство отмечает, что ожидаемое увеличение запаса основного капитала вследствие конвертации бессрочных субординированных займов в уставный капитал с высокой вероятностью не приведет к заметному усилению позиции по капиталу в связи с ожиданиями по существенному досозданию резервов по проблемным активам, а также значительной зависимостью справедливой стоимости непрофильных активов на балансе банка, объем которых в рассматриваемом периоде существенно увеличился, от экономической конъюнктуры. 

Для банка характерна волатильность финансового результата (согласно отчетности по РСБУ, за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 банком получена прибыль после налогообложения в размере около 1,2 млрд руб. (ROE балансового капитала составила около 10% против фактического убытка в 2 млрд руб. по итогам 2017-го; по МСФО за 2018 год прибыль группы составила 0,8 млрд руб.).

Слабая оценка качества активов отражает высокую долю проблемных ссуд (по РСБУ на 01.04.2019 доля ссуд III-V категорий качества — 29%; по данным формы 0409101, доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле – 19%; доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ и ИП — 18%) при низком уровне обеспеченности кредитного портфеля. Также агентство отмечает рост объема вложений в долевые ценные бумаги и ЗПИФы, справедливая стоимость которых в значительной мере зависима от экономической конъюнктуры (с 4,3 млрд руб. до 10,0 млрд руб. за вычетом РВП, или с 21% до 49% капитала за период с 01.10.2018 по 01.04.2019).

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности в сочетании с диверсифицированной по клиентам ресурсной базой (на 01.04.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 10%). Кроме того, позитивно отмечается наличие доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности (объем возможного привлечения ликвидности под залог портфеля высоколиквидных ценных составляет свыше 10% привлеченных средств на 01.04.2019). В качестве сдерживающего фактора рассматривается повышенная зависимость ресурсной базы от средств населения (доля средств ФЛ и ИП составила около 58% в пассивах на 01.04.2019).

Агентство консервативно оценивает систему корпоративного управления банка в связи с ростом объема непрофильных активов, качество которых затруднительно оценить, а также по причине высокой концентрации кредитного риска на аффилированных структурах на групповой основе. 

Администрирование ОС LinuxJava разработчикВиртуальная частная сеть (VPN)Банковская школаНастройка межсетевых экранов

 

Наши контакты

127018, Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 5, стр. 3, оф.312

  • dummy+7 (495) 120-00-76

  • dummy order@profbanking.com

Демо-доступ

Хотите заглянуть внутрь дистанционного курса

«Банковский специалист широкого профиля»?

 

ПОДПИСКА НА ПРОФБАНКИНГ

Хотите получать информацию от Профбанкинг?

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039587
Исключительные права принадлежат Высшей банковской школе ПрофБанкинг.
Частичная или полная перепечатка материалов не разрешается.
Соблюдение Условий обязательно.

© Copyright ПРОФБАНКИНГ 2006-2020.

Search