Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Зираат банку на уровне ruBBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг банка обусловлен сильной позицией по капиталу, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, невысокой оценкой рыночных позиций и удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой поддержки со стороны материнской структуры (крупнейшего государственного банка Турции) в случае необходимости.
«ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) – небольшой банк, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Банк принадлежит правительству Турецкой республики через банк АО «Т.С. Зираат Банкасы» и занимает 212-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА». Имеет ограниченную клиентскую базу, представлен единственным офисом в Москве.
Агентство позитивно оценивает высокую узнаваемость бренда банка среди турецких компаний, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации. Значительная концентрация клиентской базы банка на дочерних предприятиях турецких компаний, с одной стороны, выступает одним из основных рисков бизнес-профиля, а, с другой стороны, обуславливает значимость банка для материнской структуры.
Банк поддерживает избыточный уровень достаточности капитала (на 01.09.2019 Н1.0=33,5%, Н1.1=Н1.2=31,1%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации рисков. При этом отмечается высокая концентрация кредитных рисков на крупных клиентах (отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 80% на 01.09.2019). Банк демонстрирует адекватные показатели рентабельности (ROE по РСБУ за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 составила 10,1%) и операционной эффективности деятельности.
В структуре активов банка выделяются кредиты корпоративным клиентам (51% валовых активов на 01.09.2019), межбанковские кредиты (23% валовых активов) и наличные денежные средства (10% валовых активов). Кредиты характеризуются невысоким уровнем просроченной задолженности (около 1% на 01.09.2019) и адекватным уровнем резервирования (фактический коэффициент резервирования составил 9% на 01.09.2019). При этом отмечается высокая концентрация корпоративного кредитного портфеля на строительной отрасли и сезонный характер деятельности ряда крупных заемщиков банка. Политика в области обеспеченности ссудного портфеля оценивается как недостаточно консервативная.
Банк обладает значительным запасом балансовой ликвидности. Ресурсная база банка на 40% сформирована за счет средств на расчетных счетах некредитных коммерческих предприятий, что обуславливает ее волатильный характер (чистый отток средств ЮЛ за период с 01.08.2018 по 01.08.2019 составил 23%, в марте и июле чистый отток составил 26% и 32% соответственно, при этом в июне наблюдался чистый приток средств на 67%). Кроме того, отмечается недостаточная диверсификация привлеченных средств по клиентам: доля средств 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 32% на 01.09.2019, на долю крупнейшего кредитора приходится 20% пассивов. При этом банк постепенно привлекает средства физических лиц во вклады с целью увеличения срочности и стабилизации ресурсной базы, однако, несмотря на позитивную динамику (доля вкладов физических лиц выросла с 8% пассивов на 01.01.2019 до 11% на 01.09.2019), доля данного источника фондирования остается незначительной.
