Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Банку «Онего» на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Банк имеет базовую лицензию и занимает 405-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА». Банк был приобретён текущими собственниками в 2019 году для обслуживания лицензированных партнеров в области электронной коммерции, размещения средства в ценные бумаги, в МБК, тендерные кредиты МСБ. Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватным запасом капитала при приемлемой способности к его генерации, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
Головной офис банка расположен в Петрозаводске, имеется дополнительный офис в Москве.
Конечными собственниками банка являются 8 физических лиц, крупнейшим из которых выступает Фурсов Р.А, контролирующий около 43% капитала банка. По информации банка, в среднесрочной перспективе возможна консолидация владения вокруг двух ключевых бенефициаров.
Большая часть активов банка приходится на высоколиквидные компоненты с пониженной доходностью (на депозиты МБК – 69% валовых активов, вложения в ценные бумаги – 9%, остатки на счетах НОСТРО в банках с рейтингами ruAA- и выше – 11% на 01.12.2019), с чем связана низкая оценка диверсификации бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,9 на 01.12.2019). Кредитный портфель физлиц формирует только 5% валовых активов на 01.12.2019, корпоративный кредитный портфель – 0,3%. В дальнейшем стратегия банка предполагает специализацию на тендерном кредитовании, объем которого на конец 2020 года предполагается довести до 32% валовых активов.
Банк «Онего» поддерживает значения нормативов достаточности капитала адекватно текущему риск-профилю (Н1.0=45%, Н1.2=37% на 01.12.2019). Вместе с тем, агентство отмечает низкий запас по абсолютному размеру капитала банка над регулятивным минимумом в 300 млн рублей (на 01.12.2019 капитал банка составил 373 млн рублей).
Высокая рентабельность капитала банка (ROE=21% по чистой прибыли РСБУ за период с 01.10.2018 по 01.10.2019) в существенной степени обусловлена восстановлением резервов, а также доходами от переуступки прав требований по кредитам после смены собственников.
Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена спецификой деятельности и особенностями ресурсной базы банка, при которой капитал и незавершённые расчёты формируют 78% валовых пассивов на 01.12.2019. Банк частично сохранил на РКО базу клиентов, обсуживающихся в банке до перехода на новую бизнес-модель.
Привлечённые средства характеризуются приемлемой диверсификацией по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 7% на 01.12.2019), при этом агентство отмечает повышенную волатильность привлеченных средств.
Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако в силу ограниченной специализации уровень развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий. Качество бизнес-процессов не может быть оценено высоко по причине непродолжительной работы новой бизнес-модели, а также из-за смещённых сроков реализации начального этапа бизнес-плана. Наблюдается повышенная концентрация управленческих решений на ключевых бенефициарах и отсутствие независимых членов Совета директоров.
