Два дебютных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, сроками 3,2 года и 7,5 лет и номиналом 10000 юаней прошли для Минфина удачно. Сбор книги заявок произведен в Букбилдере Московской биржи. По итогам сбора заявок банки выкупают 59,6% выпусков, управляющие компании – 19,6%, розничные инвесторы – 15,9%, инвестиционные компании – 2,7% и страховые компании – 2,2%. Большую премию к рынку инвесторы не получили, в процессе сбора книги заявок ставки купонов снизились от первоначальных предельных ориентиров на 50 б.п. для обоих выпусков, составив 6% годовых для ОФЗ с погашением в 2029 году и 7% годовых – для ОФЗ 2033 года.
Книга, которая была сформирована 2 декабря, закрыта. Техническое размещение и начало обращения ОФЗ состоится 8 декабря 2025 года.
По обоим выпускам ОФЗ выплаты купонов и погашение номинальной стоимости осуществляются в китайских юанях. По желанию владельца облигации или при невозможности осуществления выплат в оригинальной валюте по независящим от эмитента обстоятельствам соответствующие платежи осуществляются в российских рублях по официальному курсу Банка России юаня к рублю.
Общий объем размещения двух выпусков составил 20 млрд китайских юаней, из которых одна половина суммы будет оплачена в юанях, а другая – в эквиваленте в рублях.
Хранение глобальных сертификатов по каждому из выпусков осуществляется в НРД.
ОФЗ в юанях с погашением в 2029 году:
- объем выпуска по номиналу – 12 млрд юаней;
- количество облигаций – 1 200 000 штук;
- номинальная стоимость одной облигации – 10 000 юаней;
- дата размещения облигаций – 8 декабря 2025 года;
- дата погашения облигаций – 28 февраля 2029 года;
- цена размещения – 100% от номинальной стоимости;
- ставка купонного дохода по всем купонам – 6% годовых;
- периодичность выплаты купонного дохода – 2 раза в год.
ОФЗ в юанях с погашением в 2033 году:
- объем выпуска по номиналу – 8 млрд юаней;
- количество облигаций – 800 000 штук;
- номинальная стоимость одной облигации – 10 000 юаней;
- дата размещения облигаций – 8 декабря 2025 года;
- дата погашения облигаций – 1 июня 2033 года;
- цена размещения – 100% от номинальной стоимости;
- ставка купонного дохода по всем купонам – 7% годовых;
- периодичность выплаты купонного дохода – 2 раза в год.
Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал:
«Нам удалось создать ликвидный суверенный бенчмарк, который станет ориентиром по ценообразованию для корпоративных заемщиков, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере. Результаты проведенного размещения открыли большие возможности для дальнейшего развития национального финансового рынка, продемонстрировали интерес к долговым инструментам, номинированным в валюте стратегического партнера Российской Федерации. Оба выпуска были и остаются доступны для приобретения всем категориям инвесторов, включая иностранных»
