Журнал The Banker традиционно в июле опубликовал мировой рэнкинг банков Top 1000 World Banks. Согласно рэнкингу 1000 крупнейших банков мира по капиталу, Сбербанк вошел в Топ-30, заняв 28-е место. На первых строчках нового общемирового рейтинга – китайские банки, как и годом ранее. Всего в Топ-30 по капиталу вошли 12 банков из Китая, 6 – из США, по 4 – французских и японских, 2 банка из Великобритании и по одному – из России и Испании. Крупнейшим банком в мире десятый год подряд остается Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). У ICBC капитал более чем в 2 раза превышает капитал JPMorgan – крупнейшего некитайского банка в рейтинге, занимающего пятое место.
Глобально The Banker обозначил ситуацию так: «Китай остается самым сильным, США пришли в норму, но для Европы проблемы сохранились».
Приходите на курс «Мастер банковского дела»,
чтобы понять всё, что происходит в банковской системе прямо сейчас,
и в экономике России в целом.
Капитал. Рэнкинг Топ-1000 мировых банков публикуется журналом The Banker каждый год на протяжении более 50 лет и является одним из самых авторитетных рэнкингов в отрасли. В этот раз The Banker констатирует, что мировая экономика и банковский сектор в 2021 году были удивительно устойчивыми, благодаря чему продолжили рост и глобальный капитал, и активы банков. При этом совокупный капитал первого уровня 1000 крупнейших банков впервые в истории рейтинга превысил 10 трлн долларов США, показав рост за год на 4,7%, что свидетельствует о том, что мировая банковская система капитализирована лучше, чем когда-либо прежде. И если 10 лет назад для вхождения в Топ-1000 достаточно было иметь минимум капитала на уровне 284 млн USD, то теперь эта цифра составляет 547 миллионов долларов США.
По итогам 2021 года капитал банков Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 9,1%, достигнув 5,19 трлн USD (в основном, за счет Китая, выросшего на 14,4%), тогда как в Западной Европе он снизился на 3,6% до 2,37 трлн USD (только 7 из 22 стран показали в принципе увеличение капитала). Особенно сильное снижение совокупного капитала банковского сектора отмечено в Турции и Греции (-30% и -26,2% соответственно). В сильных экономиках ЕС, таких как Франция и Германия снижение составило 4,6% и 4,1%.
Сбербанк, крупнейший кредитор в своем регионе по капиталу, продемонстрировал самый большой рост в долларовом выражении, увеличив капитал с 65,92 млрд долларов до 72,85 млрд долларов. Промсвязьбанк и Тинькофф Банк вошли в первую десятку рейтинга по региону «Центральная и Восточная Европа» с ростом капитала первого уровня на 32,3% и 56,0%. Кстати, Тинькофф Банк занял 5-е место среди крупнейших банков Европы по рентабельности капитала.
Активы. Совокупные активы 1000 крупнейших банков мира впервые преодолели отметку в 150 трлн USD, составив 154,21 трлн долларов и увеличившись за год на 3,8%. ICBC возглавляет рейтинг не только по капиталу, но и по активам. Сбербанк по активам занимает 63-е место.
Прибыль. Совокупная прибыль до налогообложения достигла рекордной отметки в 1,44 трлн долларов, что на 53,7% больше показателя 2020-го года. На региональном уровне наибольший годовой прирост прибыли наблюдался в Южной Америке (128,8%), за ней следуют Западная Европа (102,8%) и Северная Америка (90,2%). Испания стала страной с самым большим годовым приростом прибыли до налогообложения – 621%, за ней следует Польша – 464%.
В нынешнем рейтинге банков больше всего банков из Азиатско-Тихоокенского региона: 386 штук, из Восточной Европы – 216, из Северной Америки – 201.
В Топ-10 представлен всего один европейский банк – HSBC (Великобритания), он занимает 9-е место по капиталу и по активам.
КОЛИЧЕСТВО БАНКОВ В РЕЙТИНГЕ ТОП-1000 МИРА ПО РЕГИОНАМ
Регион |
По итогам 2021 года |
По итогам 2020 года |
Изменение |
Азиатско-Тихоокенский |
386 |
385 |
+1 |
Восточная Европа |
216 |
223 |
-7 |
Северная Америка |
201 |
193 |
+8 |
Ближний Восток |
68 |
64 |
+4 |
Африка |
38 |
35 |
+3 |
Южная Америка |
38 |
35 |
+3 |
Центральная и Восточная Европа |
26 |
39 |
-13 |
Центральная Америка |
16 |
16 |
0 |
Карибский бассейн |
7 |
7 |
0 |
Центральная Азия |
4 |
3 |
+1 |
Всего в рейтинге 1000 крупнейших банков мира сейчас 140 банков из Китая, и вместе они крупнее, чем 186 банков из США, представленных в этом же рейтинге.
В этом году в рейтинге лишь 6 российских банков (против 21 банка годом ранее), поскольку The Banker не смог получить необходимые данные. Но даже этот факт не помешал России занять 9 место среди всех стран по величине совокупной прибыли до налогообложения:
ТОП-10 СТРАН-ЛИДЕРОВ ПО ПРИБЫЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Страна |
Регион |
Число банков в рейтинге Топ-1000 |
Прибыль до налогов за 2021 год, млрд $ |
Прибыль до налогов за 2020 год, млрд $ |
Прирост за год, % |
Китай |
Азиатско-Тихоокеанский |
140 |
400,16 |
348,05 |
14.97 |
США |
Северная Америка |
186 |
342,73 |
173,34 |
97.73 |
Канада |
Северная Америка |
12 |
63,65 |
40,50 |
57.14 |
Великобритания |
Европа |
25 |
55,07 |
17,82 |
209.00 |
Франция |
Европа |
6 |
54,78 |
37,98 |
44.26 |
Япония |
Азиатско-Тихоокеанский |
85 |
43,70 |
40,52 |
7.86 |
Испания |
Европа |
15 |
36,26 |
5,03 |
621.36 |
Австралия |
Азиатско-Тихоокеанский |
10 |
34,56 |
20,21 |
71.02 |
Россия |
Центральная и восточная Европа |
6 |
31,67 |
18,15 |
74.49 |
Индия |
Азиатско-Тихоокеанский |
25 |
30,62 |
20,55 |
49.02 |
The Banker отмечает, что ещё до вооруженного конфликта РФ и Украины «раздавался грохот глобального инфляционного давления и приближающихся экономических потрясений». Банковскую систему ожидает новая экономическая фаза, так как ФРС США и ЕЦБ взяли курс на повышение ставок, но это не так уж и плохо, ведь прибыльность банков в эпоху околонулевых ставок была серьезной проблемой. Но для разных регионов ситуация складывается и будет складываться по-разному.
Самые высокие показатели рентабельности капитала (16,86%) и активов (1,94%) приходятся на Центральную и Восточную Европу, в аутсайдерах – Япония (0,23% и 4,93% соответственно).
Плохо дела у крупных греческих банков, страдает от убытков одна из крупнейших малазийских банковских групп AmBank Group, с большим минусом окончила финансовый год швейцарская группа Credit Suisse.
У западноевропейских банков, даже 13 лет спустя, прибыль до налогообложения так и не восстановилась до уровня 2008 года (то есть уровня до мирового финансового кризиса).
САМЫЕ УБЫТОЧНЫЕ БАНКИ В РЕЙТИНГЕ
TOP-1000 WORLD BANKS, 2022 |
|||
Рейтинг по капиталу |
Название |
Убыток, млн $ |
Страна |
279 |
Alpha Bank |
-3 368 |
Греция |
310 |
Piraeus Bank |
-3 065 |
Греция |
422 |
AmBank Group |
-837 |
Малайзия |
517 |
Klarna Bank |
-728 |
Швеция |
38 |
Credit Suisse Group |
-659 |
Швейцария |
218 |
Dexia |
-349 |
Бельгия |
459 |
Bank Audi |
-174 |
Ливан |
306 |
Yamaguchi Financial Group |
-45 |
Япония |
621 |
RBL Bank |
-27 |
Индия |
582 |
Permanent TSB Group Holdings |
-24 |
Ирландия |
Слияния и поглощения. В 2021 году среди банков Топ-1000 было совершено 12 сделок по слияниям и поглощениям. Самым крупным было слияние Samba Financial Group и National Commercial Bank с целью создания Национального банка Саудовской Аравии. Объединенный банк в настоящее время является крупнейшей банковской организацией на Ближнем Востоке с капиталом первого уровня в размере 32,62 млрд долларов. Он находится на 67-м месте в рейтинге, обогнав Национальный банк Катара (77-е место в этом году), который ранее был крупнейшим банком региона.
Следующей крупной сделкой стало приобретение Bankia испанским CaixaBank, которое было завершено в марте 2021 года. CaixaBank заявляет, что у объединенного банка сейчас почти 20 миллионов клиентов в Испании, что делает его крупнейшим розничным банком на внутреннем рынке по доле клиентов, хотя крупнейшим банком Испании по капиталу и активам остается Сантандер.
TOP 30 WORLD BANKS, 2022 |
||||
Рейтинг по капиталу |
Рейтинг по активам |
Банк |
Страна |
Размер капитала, млн $ |
1 |
1 |
Industrial and Commercial Bank of China |
China |
508 848.35 |
2 |
2 |
China Construction Bank Corporation |
China |
404 321.51 |
3 |
3 |
Agricultural Bank of China |
China |
377 136.73 |
4 |
4 |
Bank of China |
China |
341 245.05 |
5 |
5 |
JP Morgan Chase & Co |
US |
246 162.00 |
6 |
6 |
Bank of America |
US |
196 465.00 |
7 |
11 |
Citigroup |
US |
169 568.00 |
8 |
14 |
Wells Fargo & Co |
US |
159 671.00 |
9 |
9 |
HSBC Holdings |
UK |
156 292.00 |
10 |
17 |
Bank of Communications |
China |
150 741.76 |
11 |
23 |
China Merchants Bank |
China |
130 514.91 |
12 |
7 |
Mitsubishi UFJ Financial Group |
Japan |
126 440.25 |
13 |
13 |
Postal Savings Bank of China |
China |
124 490.74 |
14 |
10 |
Credit Agricole Group |
France |
122 214.77 |
15 |
8 |
BNP Paribas |
France |
113 926.14 |
16 |
26 |
Industrial Bank |
China |
107 465.46 |
17 |
22 |
Goldman Sachs |
US |
106 766.00 |
18 |
27 |
Shanghai Pudong Development Bank |
China |
103 442.54 |
19 |
28 |
China Citic Bank |
China |
99 221.19 |
20 |
18 |
Banco Santander |
Spain |
93 695.45 |
21 |
12 |
Sumitomo Mitsui Financial Group |
Japan |
91 390.73 |
22 |
34 |
China Minsheng Bank |
China |
90 593.25 |
23 |
32 |
Morgan Stanley |
US |
83 348.00 |
24 |
16 |
Barclays |
UK |
81 504.05 |
25 |
15 |
Mizuho Financial Group |
Japan |
79 356.94 |
26 |
19 |
Groupe BPCE |
France |
79 277.27 |
27 |
39 |
China Everbright Bank |
China |
75 330.30 |
28 |
63 |
Sberbank |
Russia |
72 850.99 |
29 |
29 |
Credit Mutuel |
France |
69 594.32 |
30 |
41 |
Norinchukin Bank |
Japan |
67 925.08 |
В Топ-10 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы по капиталу входит 6 российских банков (те самые, по которым The Banker смог получить информацию), 3 польских и 1 венгерский:
Топ-10 банков Центральной и Восточной Европы по капиталу |
||||
Рейтинг в регионе |
Мировой рейтинг |
Название банка |
Страна |
Капитал 1-го уровня, млн $ |
1 |
28 |
Sberbank |
Russia |
72,851 |
2 |
82 |
VTB Bank |
Russia |
24,745 |
3 |
163 |
Gazprombank |
Russia |
10,970 |
4 |
173 |
Alfa Bank |
Russia |
10,370 |
5 |
179 |
PKO Bank Polski |
Poland |
9,489 |
6 |
185 |
OTP Bank |
Hungary |
8,986 |
7 |
255 |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
Poland |
5,834 |
8 |
266 |
Bank Pekao |
Poland |
5,589 |
9 |
327 |
Promsvyazbank |
Russia |
4,390 |
10 |
434 |
Tinkoff Bank |
Russia |
2,971 |