Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка до уровня ruB. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный. Снижение рейтинга отражает ухудшение показателей качества активов и операционной эффективности кредитной организации, что оказало давление на капитал и привело к переходу банка на базовую лицензию. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и риск-менеджмента.
ПАО Ставропольпромстройбанк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юрлиц и предпринимателей. Региональная сеть банка представлена головным офисом в Ставрополе, 19 дополнительными офисами на территории Ставропольского края, кредитно-кассовым офисом в Москве и операционным офисом в Черкесске. Крупнейшими бенефициарами банка являются Председатель Совета Директоров Мардахаев Экман Данилович (28,5%), Табухов Заудин Юрьевич (19%) и Каплан Александр Иосифович (18%). Банк занимает 212-ое место по активам в рэнкинге «Эксперт РА».
Для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,45 на 01.12.2019), обусловленная значительным объемом вложений в высоколиквидные активы в виде депозитов, размещенных в Банке России.
Нормативы достаточности капитала и буфер абсорбации убытков находятся на приемлемом уровне, запас по основному капиталу позволяет выдержать полное обесценение не более 8,3% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения норматива Н1.2. Капитал банка с начала 2019 года снизился на 9,7%, что привело к переходу кредитной организации на базовую лицензию в августе 2019 года. Аналитики отмечают низкую рентабельность деятельности банка (за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 ROE по РСБУ составила 0,1%, ROE без учета изменения РВПС – минус 9,1%; за 2019 год убыток без учета СПОД составил 3,4 млн рублей). Также бизнес кредитной организации характеризуется снижением операционной эффективности на фоне падения чистой процентной маржи.
Основу активов банка составляет ссудный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ (43% валовых активов), качество которого оценивается агентством консервативно: уровень просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП увеличился с 2,8% на 01.01.2019 до 13,1% на 01.12.2019, доля просроченной задолженности по кредитам ФЛ сохраняется на высоком уровне – 9,3% на 01.12.2019, доля ссуд III–V категорий качества составляет 25%. Агентство отмечает, что в 2019 году банк заключил ряд сделок по переуступке проблемной ссудной задолженности (за период с 01.01.2019 по 01.12.2019 объем реализованных банком прав требований составил порядка 98 млн руб. или около 4% среднего объема портфеля), что позволило восстановить резервы по данным активам и оказало положительное влияние на финансовый результат.
Текущий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый (на 01.12.2019 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 197%). В структуре активов банка также выделяется имущество (более 10% активов), представленное в большей части изъятыми залогами (объекты недвижимости и оборудование), что обуславливает высокий уровень иммобилизации капитала (107% на 01.12.2019).
Доля средств, размещенных на корсчетах и депозитах в Банке России и других высоконадежных банках-корреспондентах, составила около 30% валовых активов на 01.12.2019. Порядка 10% валовых активов банка приходится на вложения в ценные бумаги, качество которых оценивается как высокое.
Банк располагает существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.12.2019 покрытие ликвидными активами привлеченных средств составило 56%; норматив Н3 выдерживает досрочный отток всех привлеченных средств соответствующей срочности). Вместе с тем, банк имеет источники дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО.
Основу ресурсной базы банка формируют средства ЮЛ (порядка 52% привлеченных средств на 01.12.2019), средства ФЛ, включая ИП, составляют около 44% привлеченных средств. При этом концентрация привлеченных средств на крупных клиентах оценивается как низкая. Агентством положительно оценивается невысокая стоимость фондирования (4,6% по средствам ФЛ и ИП за III квартал 2019 года в годовом выражении; 2,3% по привлечённым средствам ЮЛ за аналогичный период).
.
Ждем Вас на нашем курсе
«Банковский аналитик»!
Поговорим об иммобилизации капитала,о ROE, об отчетности в целом, а также
об инсайдерской информации и методиках оценки
финансового положения современных банков.
