Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Top-1000 банков мира. Это один из наиболее влиятельных рейтингов в мировой финансовой отрасли. Эксперты The Banker констатируют: несмотря на то, что мир борется с пандемией, банковский сектор в глобальном плане остается довольно устойчивым, а по сравнению с финансовым кризисом 2007-2009 годов банки держатся на удивление хорошо.

Лидеры рейтинга. Китайский банк ICBC возглавляет рейтинг The Banker Top-1000 банков мира девятый год подряд. Это самый крупный банк мира и по активам (5,1 трлн USD), и по размеру капитала (440 млрд USD). В рейтинге The Banker's Top 1000 World Banks 2021 сейчас 144 банка из Китая, и их общий капитал составляет $2,96 трлн — это почти вдвое больше, чем у 178 банков из США ($1,58 трлн), представленных в этом  рейтинге.

Первые четыре места в рейтинге — и по размеру капитала, и по активам — сохранили с прошлого года крупнейшие китайские банки — ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China. Более  того, на китайские банки приходится 37% мировой совокупной прибыли банков мира до налогообложения. Пятое место в рейтинге занимает американский JP Morgan Chase & Co.

Обзор банковской отрасли мира. Совокупный капитал первого уровня, принадлежащий 1000 крупнейших банков мира, составил 9,9 трлн долларов – это самый высокий показатель за всю историю, при этом продемонстрирован рост на 12,7% по сравнению с годом ранее. Несмотря на проблемы, связанные с COVID-19, мировой банковский сектор имеет устойчивую позицию и готов к рискам лучше, чем когда-либо.

Тем не менее, пандемия негативно отразилась на прибыльности банков: совокупная прибыль банков мира до налогообложения упала за 2020 год на 19,2% по сравнению с 2019 годом, составив $936 млрд против $1,159 трлн долларов, хотя суммарные активы выросли за год на 16% с $128,1 трлн до $148,6 трлн. На совокупном глобальном уровне в течение 2020 года в качестве резервов на возможные потери по ссудам банками было создано дополнительно $352 млрд, что оказало давление на прибыль.

Приходи на курс «Ммастер банковского дела»,
чтобы понять, как и зачем банки создают резервы,
и как они влияют на капитал и прибыль!

Совокупная рентабельность капитала (ROE) и совокупная рентабельность активов (ROA), соответственно, продемонстрировали ту же тенденцию снижения. Самые высокие показатели ROA и ROE имеют банки Латинской Америки (0,93% и 10,49%), Африки (0,88% и 9,39%), Восточной Европы (0,87% и 7,32%) и банки Китая (0,78% и 9,64%). Лишь в 16 странах мира совокупная прибыль банков не сократилась по итогам 2020 года, это касается, например, Китая, Индии,  Швейцарии.

На курсе «Банковский аналитик» мы учим качественно
анализировать финансовое состояние банка, в том числе рассчитывать ROA/ROE,
и, конечно, пишем настоящее аналитическое заключение
по реально действующему коммерческому банку!

Китайские банки в настоящее время агрегируют 25,3% мировых активов ($148,6 трлн) и генерируют 37,2% прибыли, тогда как банки США суммарно владеют 13,5% активов банковской системы мира и генерируют 18,5% прибыли до налогообложения. Китайские банки доминируют в мировой банковской индустрии.

Лидеры по убыткам. Испанский банк BANKIA получил самые большие убытки среди всех банков из Топ-1000 мира, окончив 2020 года с минусом в 6,5 млрд долларов, и в 2021 году он присоединился к третьему по величине испанскому банку – La Caixa (CaixaBank), прибыль которого в разы меньше убытков Банкии. Второе место по убыткам занял немецкий Commerzbank (-$3,2 млрд), третье – итальянский UniCredit (-$3 млрд). Испанский банк Santander, являющийся одним из крупнейших банков мира (входит в Топ-20), получил четвертый по величине убыток в размере $2,6 млрд, и это первый убыток банка за 160-летнюю его историю.

На уровне страны получили совокупный убыток банки Ирландии, Греции, Испании, Португалии и Кипра.

Россия. На этом фоне более чем достойно выглядит российская банковская система, которая по итогам 2020 года получила совокупную чистую прибыль в размере 1,6 трлн рублей (~$22 млрд), что всего лишь на 6% меньше рекордного финансового результата докризисного 2019 года. Россия сохранила 7-е место в мире по прибыли банковского сектора. The Banker  констатирует, что экономические показатели банков России в 2020 году однозначно были хорошими, несмотря на глобальный кризис здравоохранения, падение цен на нефть и неустойчивый рубль.

В нынешнем рейтинге Топ-1000 российских банков – 21 (годом ранее в рейтинг входило 23 банка, из списка крупнейших банков мира выбыли банки «Русский стандарт» и «ИНГ-банк»).

Отдельного упоминания в аннотации к рейтингу удостоился банк «ФК Открытие». The Banker указал, что для сопоставимости все данные в рейтинге выражаются в долларах США, однако падение некоторых валют к доллару приводит к снижению позиций банков в рейтинге. Есть банки в Топ-1000, которые больше всего поднялись бы в рейтинге, если бы эффекты обесценения национальных денег были бы сведены к нулю. В этом году больше всего «пострадал» из-за падения курса рубля банк «Финансовая корпорация Открытие», который мог бы занять в рейтинге по размеру капитала 223-е место, а не 256-е как это получилось по факту.

Помимо этого, The Banker поставил АЛЬФА-БАНК на первое место в рейтинге эффективности российских банков, назвав его результаты по прибыльности и рентабельности «выдающимися». Интегральная оценка эффективности The Banker’s Top-1000 World Banks рассчитывается по восьми показателям: рост, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, рентабельность активов с учетом риска, коэффициент ликвидности, финансовая стабильность, доля заемного капитала. Вторую позицию в общем рейтинге самых эффективных российских банков занимает Совкомбанк. Московский Кредитный банк и Тинькофф заняли соответственно третью и четвертую позиции в рейтинге лучших показателей.

Крупнейшим банком России по капиталу является, разумеется, Сбербанк с капиталом первого уровня в $65,9 млрд. Банк занимает 33-е место в рейтинге Топ-1000 мира по размеру капитала. The Banker отметил, что Сбербанк имеет хорошие показатели надежности, ликвидности и операционной эффективности, а также в последние годы Сбербанк добился больших успехов в сокращении расходов.