Авторитетное международное издание The Banker – лидер по предоставлению информацию о мировом финансовом секторе и проверенный источник банковской информации – опубликовал рейтинг Top-1000 банков мира. Журнал составляет эти рейтинги с 1970 года, собирая целый массив данных от банков разных стран и публикуя результаты традиционно в июле.

Рейтинг строится по капиталу 1-го уровня (оплаченный уставный капитал + эмиссионный доход + прибыль, оставшаяся в распоряжении банка за вычетом нематериальных активов).

Одиннадцатый год подряд самым крупным банком мира является китайский банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Первые строки рейтинга заняли 4 китайских банка, на 5-м месте расположился американский JP Morgan Chase & Co. Сбербанк – самый большой российский банк – занял по итогам 2022 года 23-е место, поднявшись сразу на 5 позиций по сравнению с годом ранее. Эксперты The Banker отмечают, что санкции как-то странно повлияли на банковский сектор России, так как будучи целенаправленно настроенными именно против финансовой системы нашей страны, они должны были бы помешать развитию российских банков, но дела обстоят прямо противоположно. Пока The Banker недоумевает, мы-то секрет точно знаем: всё дело в лучшем регуляторе и принятых контрмерах!

Наблюдается общее замедление, но при этом банковский сектор в целом очень стабилен. Капитал первого уровня банков Top-1000 сократился чуть более, чем на 2%: с 10,383 трлн долларов до 10,167 тлрн. Суммарные активы упали примерно на 1,5%, а прибыль до налогообложения – на 6,5%. Однако это падение не совсем падение, отмечает The Banker, так как на него повлиял факт повышения ФРС США процентных ставок, что привело к укреплению доллара по отношению к основным валютам (на 12% к британскому фунту, на 9% по отношению к юаню и на 7% по отношению к евро), ведь результаты рейтинга выражены в долларах США и для многих стран результаты, пересчитанные в доллар, оказываются несколько меньше, чем они есть на самом деле.

Среди Top-1000 банков мира китайских банков – 140, американских – 196, но они суммарно меньше китайских. В целом, Китай владеет 32,67% мирового капитала 1-го уровня и 27,69% его активов.

2022 год стал поворотным моментом для мирового банковского сектора, поскольку центральные банки по всему миру ужесточили денежно-кредитную политику. У ведущих стран это случилось после десятилетия низких или даже отрицательных процентных ставок и связано с восстановлением совокупного спроса после пандемии Covid-19, нарушениями в цепочке поставок из-за санкций и, как следствие, увеличившейся инфляции.

С другой стороны, благодаря тому, что банки пользовались более высокими процентными ставками, в 2022 году рентабельность банков улучшилась. ROA банков в среднем по миру составил 0,71%. Китай и весь Азиатско-Тихоокеанский регион остаются крупнейшим источником прибыли мирового банковского сектора, продолжая наращивать свой вес в рейтинге с 42,96% по итогам 2021 года до 45,49% - по итогам 2022. Западная Европа немного увеличила свою долю прибыли до 19,52%, в то время как в Северной Америке ее доля сократилась до 24,83%.

Греческие банки вышли из огромных убытков на прибыль, а самым убыточным банком рейтинга стал наш ВТБ:

Top-10 банков по убыткам